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浙江大学『理财规划师』职业资格招生简章
(国家职业资格证书)
【美国《福布斯》杂志曾列本世纪十大收入最高的职业，理财师排名第二；2006年全球最热门的职业 位列中国未来十大高收入职业】
国家劳动和社会保障部批准的由理财规划师专业委员会编写的《理财规划师国家职业标准》于2004年8月面向社会正式颁布，这不仅意味着理财规划师这个职业正式被纳入国家职业大典中，也意味着理财规划师这个职业有了国家统一制定的从业标准。有权威专家预计，我国理财规划师的缺口为20万人；2006年中国个人理财市场预计将增长到570多亿美元，并且以每年10%－20%的速度增长。未来5到10年，理财规划师将成为国内最具有吸引力的职业之一，国内理财规划师的年薪应该在10万到100万元人民币之间。
为贯彻劳动与社会保障部关于做好理财规划师职业资格鉴定考试的文件要求，保障理财规划师考试认证工作在浙江省健康有序地开展，浙江大学经国家劳动和社会保障部批准，开展财规划师国家职业资格考试的报名与培训工作，现将有关招生及报考事项通知如下：
一、【职业名称】：理财规划师
二、【职业定义】：运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的专业人员。
三、【职业等级】：理财规划师（国家职业资格二级）
四、【培训目的】：为了满足我国银行、保险、证券等金融相关行业理财规划人员的需要，提升金融理财行业的专业服务水平和营销服务层次,培养合格的理财专业人才。预测2年内，理财规划师将成为继律师、注册会计师后最热门的黄金职业，国家劳动与社会保障部于2005年8月开始推出理财规划师国家职业资格认证工作。
五、【报考对象】：金融行业如银行在职人员、证券分析人员、保险代理人，企业财会人员、金融资产评估人员，投资中介人员，基金及咨询、经纪业相关人员，理财咨询的相关人员，以及从事或准备从事本职业的人员。
六、【报考条件】：
——理财规划师（具备以下条件之一者）
（1）具有大专学历，申报前从事本职业工作4年以上，经理财规划师正规培训达标准学时数，并取得结业证书。
（2）取得相关专业学士学位，申报前从事本职业工作3年以上，经理财规划师正规培训达到标准学时数，并取得结业证书。
（3）取得相关专业硕士学位，申报前从事本职业工作1年以上，经理财规划师正规培训规定标准学时数，并取得结业证书。
七、【考核和证书颁发】：理财规划师列入国家劳动社会保障部核定的统考项目，分为理论知识考试和专业能力考试两种形式。 理论知识考试与专业能力考试时间均为90分钟；综合评审时间不少于30分钟。 其中理论知识：上午8点30分－10点，技能考核：上午10点30分－12点，综合评审时间在理论与技能考试通过后进行。全部模块考试通过，（考试未通过下次免费培训）颁发由国家人力资源和社会保障部核发《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》，该证书全国通用，无须年检，是求职、任职的资格凭证。
八、【培训课程特色】：整个课程通过基础知识、案例研究、项目分析、研讨的教学方式，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告，培养学员开展理财服务和个人金融营销的能力。
九、【考试及授课时间】
授课时间：周六或周日等业余时间授课
教材选用：理财规划师工作要求、理财规划师基础知识
全国统考时间：2010年5月，考试内容《基础知识》、《实际操作技能》两部分。加论文答辩
授课地点：浙江大学西溪校区（原杭州大学）或授课地点：浙江总工会学校培训宾馆
公交路线：24、21、101、355、502、6、197、817、11、49路，浙大西溪站或海洋二所
十、【收费标准和培训安排】：
理财规划师4360元（含考试费、教材费、培训费）；
费用中包含教材、资料、鉴定费、培训费、论文答辩等。
十一、【师资与特色】：
浙江大学金融专业讲师、教授，及相关领域的著名专家及学者。专家实务经验丰富，理论素养深厚，授课风格灵活生动。
为学员量身订做职业发展规划，帮助学员在不同发展时期获得明晰的发展远景
学员加入我们的理财专家库，优先享有向各大合作伙伴推荐的机会；
学员享有优先参加我们组织的银行、保险、理财等方面的讲座、会议、沙龙等。
【报名方式】：
报名手续：1.填写报名表格(CFP培训资格申请表、CFP工作经验认定表)；
2.提交报名资料(身份证复印件、最高学历原件、2寸照片4张)；
3.以上审核通过后——交付培训费用——学员等待入学.
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